Vos questions sur AR Patrimoine
Qu’est-ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine ?
C’est un professionnel qui vous accompagne dans la construction, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine, en tenant compte de votre situation et de vos objectifs : épargne, retraite, prévoyance, fiscalité, succession.
À qui s’adresse AR Patrimoine ?
Aux particuliers comme aux professionnels : salariés, chefs d’entreprise, indépendants, professions libérales et retraités, partout en Normandie.
Comment le cabinet est-il rémunéré ?
Le client ne paie pas d’honoraires : la rémunération d’AR Patrimoine provient des commissions versées par les partenaires avec lesquels le cabinet travaille.
AR Patrimoine est-il indépendant ?
Oui. AR Patrimoine est un courtier indépendant : il n’est soumis à aucune obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et compare les solutions de nombreux partenaires.
Où se passent les rendez-vous ?
Au cabinet, 187 rue Calmette et Guérin à Lisieux, ou à votre domicile : les conseillères se déplacent partout en Normandie (Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime).
Combien de temps dure le bilan patrimonial ?
Comptez 1 h à 1 h 30. Les recommandations vous sont présentées en général sous une quinzaine de jours.
Que faut-il préparer pour le premier rendez-vous ?
Rien d’obligatoire. Votre dernier avis d’imposition et la liste de vos contrats (épargne, assurance, crédits) permettent d’aller plus vite. Une checklist est disponible en téléchargement.
Comment vérifier le statut d’AR Patrimoine ?
AR Patrimoine est inscrit à l’ORIAS, le registre officiel des intermédiaires en assurance, sous le n° 19005605 : vous pouvez le vérifier sur orias.fr.
Une autre question ? Parlons-en.
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